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唐僧取经成功后，猪八戒被封净坛使者，为修炼成佛，猪八戒下凡成为西北铜锁村的孤儿朱圈生因村外野狼帮劫掠民女，朱圈生为救心爱姑娘李银刀，他带着李银刀逃进白云城中请人帮忙，巧遇捉妖师张玉郎，三人联手，消灭了野狼帮。

朱圈生经过女神仙点化，醒悟猪八戒真身后，同张玉郎、李银刀组队降妖伏魔。经女神仙指引，三人来到兴安府，朱圈生阴差阳错解救了在足浴店被迫做女工的柳月。为护送柳月回家，朱圈生一行四人前往烟翠楼帮柳月寻亲，不料楼内危机四伏，朱圈生在破除幻象后，击败了强占烟翠楼、残害百姓的万妖之王。