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本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名女乘客。此外还有一个年轻的美国女孩，是和她爱着的男人一起旅行。对于其他乘客来说，神秘的珍妮令人琢磨不透，

汉斯·阿尔伯斯和海因茨·鲁曼饰演两个骗子，他们的阴谋是阻止夜间列车，并假扮夏洛克·福尔摩斯和华生医生。然而，计划出现了意外，他们与两名年轻的英国女旅行者展开了浪漫的关系。随着情节的深入，他们发现稀有的毛里求斯邮票被盗，于是她们决定扮演福尔摩斯和华生的角色，努力找回这些邮票。这个故事融合了悬疑、浪漫和