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跨性别者费南在变性后，试图重建新生活。就在他开始适应新身份时，那些在他变性过程中缺席的人突然回到了他的生命中。与直男前度的一夜浪漫让他误以为旧情可以复燃；父亲面对费南的新身份显得格外挣扎，难以接受这个变化；与此同时，离家出走的妹妹重新出现，揭开了费南过去的伤疤，带来新的挑战。